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作者| 猫哥

来源| 大猫财经Pro

退市1年多后,贵州首富要翻身了?

最近,中天金融等13家公司的合并重整计划,被批准了。

这个重整要怎么做呢?

1、把账面52.4亿的资本公积转成股票,20亿股按0.7元/股,作价14亿,分别给到贵阳国企和战投,32.4亿股用来抵债

2、商品房消费者、职工债权、社保债权、30万以下小额债权等,全额偿付

3、中融人寿和国富证券是优质资产,未来的主业

4、中天城投是战投的障碍,未来是要出清掉的

按照计划,重整完成,中天金融要重回A股,当初的债权人们,能够体面退出。

中天金融的债务有多少呢?

到今年6月份,中天金融总资产1208亿,总负债1516亿,属于资不抵债了,而第一次债权申报,就有563亿,如果真的破产清算,代价还是比较大的:

1、52.4亿的资本公积清零;

2、中融人寿可能直接触发接管条件,股权可能“无对价强制清零”;

3、不动产、土地使用权在现在的市场条件下,折价卖也很难。

有着金融的名头,最终还是得按房企清算,债权人可能是啥也拿不回来。

目前来看,重整是是债权人唯一的机会,也是中天金融老板罗玉平翻身的机会。

为啥呢?

与以往的一些重整案里面,大股东出局的结果相比,罗玉平的损失其实算小的,他旗下的金世旗持股从38.82%,下降到22.21%,仍为单一大股东。

而出了真金白银的战投,持股只有11.67%,不过,重整方案也强调,罗玉平要把10%的投票权,让渡给战投,他最终还是要失去控制权的。

不过,这些都是后话,这个重整能不能成还得另说,毕竟用不到50亿的资金,来撬动500多亿的债务,属实不容易。

罗玉平在贵州,一直有“罗半城”的称号。

1992年,罗玉平就进军房地产了,一开始是包工头起家的,与贵阳的另一房地产地头蛇肖春红是搭档,但是2004年,俩人分道扬镳。

两人都爱超级大盘,肖春红的宏立城集团做了“贵阳花果园”,而罗玉平后来搞了“未来方舟”。

那时候,房地产是真的赚钱,罗玉平后来居上,2007年,就拿下了贵州第一家上市公司世纪中天,靠95亿身家,成为贵州首富。

有钱、有平台,罗首富疯狂扩张,一度到了贵阳一半以上的房地产项目,都在中天城投。

首富“罗半城”名声在外,中天城投咔咔涨,巅峰市值2000多亿。

2012年,贵州提出了“引金入黔”,而中天城投拿到了贵阳国际金融中心的项目。

金融中心得到了来自区、市、省等多级政策,支持的是项目建设,而实际补贴的是金融产业落地,这么一看,金融比房地产有搞头。

2015年,中天城投出资20亿,收购中融人寿20%股权,30亿收购国富证券66.67%股权,前前后后小100亿花出去,不仅实控俩机构,还把国富证券迁址到贵阳,真正“引金入黔”。

首富信心满满,实控保险、券商,参股银行、基金,中天城投奔着全牌照去了。

后来干脆,房企爆改金融,中天城投变身中天金融,罗首富直接转赛道了。

但是,名字改了,它仍然是披着金融外衣的房地产公司,喊着金融的口号,营收还得靠房地产。

2017年,95%营收来自房地产,2021年,房地产营收占比还在70%,2022年,保险收入,才开始占公司大头,房地产才真正退居二线。

但这个时候,中天金融已经开始崩了:

1、2022年,中天金融债务违约;

2、2023年5月份,股价长期低于1块钱,面值退市了;

3、2023年,因为债务问题,被申请重整

首富咋就不行了呢?

1、市场问题,房地产市场下行;

2、公司问题,70亿打水漂了。

事情,还得回到2017年。

2017年,万亿的“明天系”危机爆发,参股44家金融机构,就成为市场的目标。

这个时候,罗首富就盯上了华夏人寿。

本来,华资实业想通过定增拿下华夏人寿的,结果,操作了2年,最终还是放弃了,紧接着,中天金融就要来捡这个“漏”。

中天金融的计划是,310亿从北京千禧世豪和北京中胜世纪手中收购21%-25%的股份。

1个月之后,中天金融就交了70亿的定金。

如果千禧世豪和中胜世纪违约,中天金融能拿回140亿,如果中天金融违约,定金不退。

这个时候,中天金融资产800亿左右,华夏人寿4800亿,首富的胃口够大,但是压力也大,300多亿的自有资金也不容易凑,首富也干脆,直接卖房地产板块的中天城投。

事情两头推进,但两头都不顺。

2020年,华夏人寿被接管了。

这个时候,想收购,也基本没戏了,那就往回要定金吧,结果,定金也要不回来了。

漏没捡着,却被明天系坑惨了,签约的俩公司,一个经营异常,算“空壳公司”了,一个直接把华夏人寿的股权,质押出去了,而实控这俩公司的明天控股,已经没财产可执行了。

2023年,华夏人寿变身瑞众人寿,明天系彻底出局,跟中天金融更没关系了。

于是乎,“收购华夏人寿70亿元定金全额计提减值准备,列示为0”也就是说,70亿,打水漂了。

那头,中天城投一路贬值,价格缩水。

2018年的时候,中天城投的售价还是246亿,2021年,价格已经降到了180亿,然后,又3个月过去,价格只有89亿了。

3个月价格腰斩,一点也不像一个“百强房企”了,就这,也还没卖出去,房地产不行了,接盘方也没有余粮了,交易黄了。

现在,依然计划剥离房地产,卖是得卖啊,但,难也是真难啊。

首富翻身,尚待时日。